昭和38年3月2日生まれ
早稲田大学教育学部英語英文学科卒業
HOYA株式会社・不動産開発会社を経て、平成3年に株式会社ホーリスティックを設立。
個人・会社を問わず数多くのクライアントを担当。
【主な資格】 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
CFPファイナンシャル・プランナー
日本FP協会認定講師
行政書士
宅地建物取引主任者
簿記2級
中学・高校英語教員免許
スキー技能検定1級(早稲田大学レスポワールスキークラブ第9代主将)
極真空手初段
【主な相談事例】
T.相続に関する、スムーズな分割、小規模宅地特例、取得費加算、貸宅地の評価等
あらゆる策を講じての相続税軽減
U.生前贈与、生命保険を活用してのスムーズな財産分与
V.生命保険・損害保険の見直し
W.目的に応じての、資産運用アドバイス
X.マイホーム取得に関する、土地・家の選び方、ローンの組み方等のプランニング
Y.会社・飲食店等の経費節減・利益向上等、経営全般に関するプランニング
Z.住宅ローン繰上げ返済に関するアドバイス
[.老後資金の確保、および充実したリタイアメントプランニング
\.あらゆる年代のライフプラン作成
上記はほんの一例です、他にも色々な相談を受付けておりますので、
相談の仕方や料金等をお知りになりたい方は、お気軽にメールして下さい。
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